Лизинга автотранспорта в России: названы основные тренды по итогам 2024 года
Эксперты компании Газпромбанк Автолизинг проанализировали основные тренды в сегменте лизинга автотранспорта по итогам 2024 года. Прирост новому бизнесу продолжают обеспечивать сделки в сегментах легкого коммерческого и легкового транспорта при отрицательной динамике в грузовом сегменте. Темпы проникновения «китайских» брендов в лизинговые продажи снижаются. Драйверами роста в 2025 году станут реализация программ господдержки Минпромторга России и локализация производств. Сегодня у бизнеса формируется новая волна отложенного спроса на технику, который может быть удовлетворен при смягчении денежно-кредитной политики ЦБ во второй половине 2025 года.
По итогам 2024 года Газпромбанк Автолизинг заключил с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 59,2 тысяч новых договоров, на 7% больше, чем годом ранее. 87% пришлось на новый транспорт, 13% лизинговых сделок состоялось в сегменте автомобилей с пробегом. Количество автомобилей и техники в текущем портфеле компании достигло 118 тысяч единиц.
Рост нового бизнеса по сравнению с 2023 годом показали сегменты легкого коммерческого транспорта (+56% по объемам и 48% по сделкам), легковых автомобилей (+17% по объемам и +23% по сделкам), спецтехники (+6% по сделкам и на том же уровне — по объемам бизнеса), мототехники (+25% и 22%) и автобусов (+60% и +40%). При этом предприниматели оформили в лизинг на 14% и 16% меньше грузовиков и прицепов, сократив траты на эти направления на 16% и 12% соответственно.
В 2024 году чаще всего в лизинг представители бизнеса оформляли легковые автомобили: на них пришлось более трети (39%) проданных машин. Каждым четвертым купленным транспортом оказался грузовик (25%), каждым восьмым — спецтехника (13%) или легкая коммерческая техника (12%), каждым десятым — прицеп (9%). В 2023 году распределение было чуть иным: на легковой сегмент пришлось 33% заключенных договоров лизинга, на грузовой — 32%, на спецтехнику — 13%, прицепы — 11% и легкий коммерческий транспорт — 8%.
При этом больше всего денег в 2024 году предприниматели потратили на грузовики — 39% продаж в денежном эквиваленте (45% — в 2023), легковые автомобили — 25% (21% — в 2023) и специализированную технику — 20%, как и годом ранее.
В 2024 году на фоне роста стоимости утильсбора и фондирования средний чек по договору автолизинга преимущественно увеличился или изменился незначительно. Однако в сегментах легковых авто и спецтехники рыночные тренды привели к снижению сроков договоров, а, соответственно, уровня переплат и среднего чека. По грузовой технике средний чек по договору лизинга (с НДС) составил 14,7 млн рублей (+7% за год), по спецтехнике — 14,09 млн рублей (-0,2%), по легковым авто — 5,81 млн рублей (-0,8%), по легкой коммерческой технике — 4,12 млн рублей (+9%).
Основной спрос традиционно сформировали компании транспортной, строительной и торговой отраслей, на которые с начала года пришлось 29%, 21% и 19% от объема сделок по новому бизнесу. Они же продолжат оказывать влияние на сферу автолизинга и в 2025 году.
Также среди трендов прошлого года четко прослеживается снижение темпов проникновения китайской продукции в автолизинговые продажи. Если доля продукции КНР среди профинансированного компанией в лизинг транспорта выросла в 2023 году во многих сегментах в 1,5 раза, то за 2024 год прирост ставил всего 3 п.п. в сделках (с 47% до 50%) и 4 п.п. в рублях (с 52% до 56%). Наиболее высокой в 2024 году доля «китайцев» оказалась среди грузовиков — 63% купленного в лизинг транспорта (+6 п.п. за год), спецтехники — 62% (+5 п.п.) и легковых автомобилей — 41% (+3 п.п.).
Лилия Маркова, генеральный директор «Газпромбанк Автолизинг» отметила:
Впервые за 5 лет (с 2019 г.) рынок автолизинга покажет отрицательную динамику по итогам года — порядка 20%. Наметившиеся к концу 2024-го тренды получат продолжение и в 2025-м. Рост рынка продолжится преимущественно за счет количества продаж легковых и легких коммерческих автомобилей на фоне отрицательной динамики в грузовом сегменте. В связи с пересмотром рисковой политики лизинговых компаний из-за высокой дефолтности мы и дальше увидим снижение доли минимальных авансов, сокращение среднего срока договора лизинга и досрочный выкуп предметов лизинга. Кроме того, крупные игроки продолжат более активную работу над эффективностью и скоростью реализации стоков изъятой техники и увеличением дохода за счет продаж дополнительных услуг. Получат дальнейшее развитие онлайн-каналы продаж.
Драйверами роста в 2025 году станут реализация программ господдержки Минпромторга России и локализация производств. Это подстегнет продажи прежде всего отечественной техники, в том числе в сегменте автобусов, уже продемонстрировавшем взрывной рост по итогам 2024 года в связи с включением в программу льготного лизинга. Значимую роль традиционно будут играть стабильность экономической и геополитической ситуации, колебания курса валют и уровень ключевой ставки, влияющий на условия финансирования.
Часть бизнеса в наступившем году отложит лизинговые сделки до лучших времен, а умеренный спрос будет инициирован теми компаниями, которым обновление автопарка будет необходимо для поддержки ключевых бизнес-процессов. В то же время сейчас у бизнеса формируется новая волна отложенного спроса на технику, который может быть удовлетворен при смягчении денежно-кредитной политики ЦБ во второй половине 2025 года.